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汽車半導體之王更依賴中國了

發表于:2024-08-09 來源:半導體產業網 編輯:

 全球電動汽車市場的寒潮,讓產業鏈上的巨頭們也感到陣陣寒意。

當地時間8月5日,汽車半導體市場“領頭羊”英飛凌主動開啟大裁員,CEO漢尼貝克宣布將在全球縮減1400個崗位,并計劃將另外逾1400人遷往勞動力成本較低的國家。這是由于該公司的財報表現的不如預期。

據英飛凌2024財年三季報(2024年4-6月),英飛凌當季各項財務數據都有大幅下滑。營收錄得37.02億歐元,同比下降9%;凈利潤同比大跌51.78%至4.03億歐元。

并且英飛凌對接下來的市場并不樂觀,第三次下調了全年營收預期,從最初170億歐元降至150億歐元。

財報會上,漢尼貝克坦言“周期性筑底過程正在上演,裁員也是之前宣布節省成本計劃的一環”。不僅是減員,近期英飛凌還將兩家后端制造工廠“擺上貨架”,作價6422萬美元賣出。

勒緊腰帶,很大程度上是英飛凌感受到了需求端的增長乏力,其庫存壓力正快速攀升。

當下,全球電動車的普及速度未達預期,尤其是歐美汽車市場需求持續疲軟,使得通用、奔馳、保時捷等汽車巨頭紛紛放棄此前設定的電動車銷售目標,轉型的波動由此傳導至上游產業鏈。

“西方車企改變了轉型時間表,一些客戶已經推遲了訂單,導致許多地區的庫存水平超過了終端需求”。漢尼貝克在財報會上如是說道。

不僅是英飛凌,份額排名二、三的恩智浦和意法半導體也出現了營收、利潤率下滑,后者二季度營收降幅高達25.3%;腰尾部企業更沒能熬過巨變期,咨詢公司Falkensteg數據顯示,今年上半年,德國已有20家年營收超千萬歐元的汽車零部件供應商申請破產,同比激增60%。

要知道,在英飛凌的四個業務部門中,汽車板塊是核心收入來源,上一季度為公司貢獻了57%的營收。因此,即便身處行業頭部位置,它也不得不調整姿態。

調研機構IDC數據顯示,去年全球汽車半導體市場實現營收692億美元,英飛凌以13.9%的占比排名第一。它的拳頭產品汽車微控制器(MCU),幾乎出現在動力總成、電氣電子架構、智駕系統(ADAS)、雷達和底盤等各個汽車關鍵系統之中。

好在寒意之下,中國市場仍帶給了它積極信號。

漢尼貝克指出,中國新能源汽車仍在繼續普及、消費需求強勁,這將幫助英飛凌提振業績。去年,英飛凌在中國汽車半導體市場的占有率達到13.8%,依舊穩坐王位。

業內人士指出,由于車規級MCU認證難、周期長,疊加MCU芯片更新迭代速度較慢,因此Tier1和整車廠傾向于能提供穩定解決方案的供應商,較少更換供應商。這在很大程度上決定了全球車規級MCU市場長期穩定的格局,以英飛凌及恩智浦為代表的大廠占據著絕對主導權。

然而時移世易,即便是在高增長的中國電動車市場,英飛凌也要開始面臨國產供應商的分食的壓力了。

如今中國電動車市場的競爭已步入深水區,狂卷之下主機廠們尋求降本的迫切,以及智能化迭代的速度都在不斷提高。有供應鏈人士透露,“市場競爭太激烈,一兩年前賣得很好的產品,現在客戶都覺得貴”。

這給了國產MCU“平替”玩家送來機遇。

中信證券指出,2018年以來,國內廠商通過中低端車規MCU芯片領域切入,實現了穩定量產;中高端方面,以國芯科技、芯旺微等為代表廠商已逐漸實現了技術突破,具備了初步國產替代的能力。

去年,包括國芯科技、杰發科技、芯旺微、比亞迪半導體、芯馳科技等均實現了百萬顆以上的規模出貨量。在競爭加劇的影響下,海外大廠壟斷全球車規MCU的局面,或許很快就將逆轉。

不過該領域的國產替代尚需時日。中國電子企業協會指出,目前中國汽車芯片國產化率約8%,其中車規級MCU的核心芯片自給率不到5%。

作為歐洲半導體行業“三駕馬車”之首,脫胎于西門子集團的半導體部門的英飛凌,必須根據市場的變化適時調整自己的姿態和收入結構。

如果它能加快提升產品力的步伐,它仍有希望與國內玩家一起分享這片市場,提高自身盈利穩定性。這一項也被漢尼貝克列為重點,“除了管理當前的需求周期外,我們還在努力進一步增強競爭力。”

在全球和中國汽車市場的巨變面前,機遇與危機永遠共存。英飛凌仍需加快變革的腳步,才能守住自己的桂冠。

本文來自華爾街見聞

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